ارزهای لوکپ ارزشمند را چطور پیدا کنیم؟ معرفی ۳ پروژه با کاربرد مشخص

پیدا کردن پروژه‌های ارز دیجیتال در مراحل اولیه که بتوانند در بلندمدت رشد قابل توجهی داشته باشند، معمولاً به بررسی سه عامل مهم بستگی دارد: کاربرد واقعی، میزان پذیرش و توانایی حل مشکلات موجود.

بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران بازار کریپتو بیشتر روی ارزهای دیجیتال بزرگ با ارزش بازار بالا تمرکز می‌کنند، اما پروژه‌های لوکپ (Low-Cap) نیز در صورت برخورداری از فناوری مناسب و تیم توسعه فعال، می‌توانند ظرفیت رشد بیشتری داشته باشند. البته همین ویژگی باعث می‌شود ریسک سرمایه‌گذاری در آن‌ها نیز بالاتر باشد.

در این مطلب سه پروژه Celer Network، LUKSO و Nolus را بررسی می‌کنیم؛ سه پروژه‌ای که هرکدام روی یک مشکل متفاوت در صنعت بلاکچین تمرکز کرده‌اند و کاربرد مشخصی برای توکن خود ارائه می‌دهند.

Celer Network (CELR)؛ ایجاد ارتباط میان بلاکچین‌ها

با هدف سریع‌تر، ارزان‌تر و ساده‌تر کردن انتقال دارایی و داده میان شبکه‌های مختلف بلاکچینی توسعه یافته است.

یکی از مشکلات اصلی صنعت بلاکچین، پراکندگی اکوسیستم‌هاست. کاربران و سرمایه‌ها در شبکه‌های مختلفی مانند اتریوم، BNB Chain، Polygon و Arbitrum قرار دارند و انتقال دارایی میان این شبکه‌ها همیشه تجربه‌ای ساده و بدون اصطکاک نیست.

Celer با تمرکز بر تعامل‌پذیری میان شبکه‌ها (Interoperability) تلاش می‌کند این مشکل را برطرف کند.

cBridge و انتقال دارایی بین شبکه‌ها

یکی از محصولات اصلی Celer، cBridge است که امکان انتقال دارایی‌ها میان شبکه‌های مختلف را فراهم می‌کند.

این ابزار به کاربران اجازه می‌دهد دارایی‌های خود را میان شبکه‌هایی مانند Ethereum، BNB Chain، Polygon و Arbitrum منتقل کنند، بدون اینکه مجبور باشند در یک اکوسیستم خاص باقی بمانند.

رشد فعالیت‌های بین‌زنجیره‌ای نیز نشان می‌دهد تقاضا برای چنین زیرساخت‌هایی وجود دارد. هرچه تعداد شبکه‌ها و اپلیکیشن‌های بلاکچینی بیشتر شود، نیاز به ابزارهایی که بتوانند این اکوسیستم‌های جدا از هم را به یکدیگر متصل کنند نیز افزایش پیدا می‌کند.

Celer علاوه بر انتقال دارایی، روی ارتباط میان اپلیکیشن‌های ساخته‌شده روی شبکه‌های مختلف نیز تمرکز دارد.

Inter-chain Messaging Framework

یکی از قابلیت‌های مهم Celer، Inter-chain Messaging Framework است که به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد اپلیکیشن‌هایی بسازند که در بیش از ۴۰ شبکه بلاکچینی فعالیت کنند.

این قابلیت می‌تواند برای توسعه‌دهندگانی که به دنبال ساخت اپلیکیشن‌های چندزنجیره‌ای هستند، اهمیت زیادی داشته باشد. کاربران نیز می‌توانند بدون وابستگی شدید به یک شبکه خاص، تجربه یکپارچه‌تری داشته باشند.

توکن CELR نیز در اکوسیستم Celer کاربردهای مختلفی دارد و برای مواردی مانند استیکینگ، مشارکت در حاکمیت و پرداخت کارمزدهای شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در نتیجه، ارزش پیشنهادی Celer صرفاً به یک توکن محدود نیست و مستقیماً با زیرساخت تعامل میان بلاکچین‌ها ارتباط دارد.

LUKSO (LYX)؛ تمرکز بر هویت دیجیتال و مالکیت

پروژه LUKSO رویکرد متفاوتی دارد و تمرکز خود را روی هویت دیجیتال، مالکیت و اقتصاد خلاق گذاشته است.

این شبکه با سازگاری با اکوسیستم اتریوم توسعه یافته و یکی از مهم‌ترین ایده‌های آن، Universal Profiles است.

Universal Profiles را می‌توان نوعی هویت آنچین قابل برنامه‌ریزی در نظر گرفت که امکان تعریف مجوزها و ذخیره متادیتای مختلف را فراهم می‌کند.

Universal Profiles چه مشکلی را حل می‌کند؟

تعامل کاربران با اپلیکیشن‌های بلاکچینی معمولاً به کیف پول‌ها و آدرس‌های پیچیده وابسته است. Universal Profiles تلاش می‌کند این تجربه را ساده‌تر و انعطاف‌پذیرتر کند.

چنین زیرساختی می‌تواند برای گروه‌هایی مانند تولیدکنندگان محتوا، برندها، پروژه‌های حوزه مد و پلتفرم‌های دارایی‌های دیجیتال و کلکسیونی کاربرد داشته باشد.

برای مثال، به‌جای اینکه هویت دیجیتال کاربر صرفاً یک آدرس طولانی بلاکچینی باشد، می‌توان مجموعه‌ای از اطلاعات، مجوزها و دارایی‌ها را در قالب یک هویت قابل برنامه‌ریزی مدیریت کرد.

LUKSO همچنین از مفاهیمی مانند Account Abstraction و معماری قراردادهای هوشمند ماژولار استفاده می‌کند تا توسعه اپلیکیشن‌های بلاکچینی ساده‌تر شود.

توکن LYX نیز برای پرداخت کارمزد تراکنش‌ها و استیکینگ مورد استفاده قرار می‌گیرد و در امنیت و عملکرد شبکه نقش دارد.

با افزایش اهمیت هویت دیجیتال در اقتصاد مبتنی بر بلاکچین، LUKSO می‌تواند در یک بخش مشخص و رو به رشد از این صنعت جایگاه ویژه‌ای پیدا کند.

Nolus (NLS)؛ تلاش برای حل مشکل ناکارآمدی سرمایه در دیفای

Nolus روی یکی از مشکلات مهم حوزه دیفای (DeFi) تمرکز دارد: ناکاآمدی سرمایه و نیاز به وثیقه سنگین برای دریافت وام.

در بسیاری از پروتکل‌های وام‌دهی سنتی دیفای، کاربران برای دریافت وام باید مقدار قابل توجهی دارایی به‌عنوان وثیقه قفل کنند. این مسئله باعث می‌شود سرمایه موجود در اکوسیستم به شکل بهینه مورد استفاده قرار نگیرد و قدرت وام‌گیری کاربران محدود شود.

Nolus با استفاده از یک مدل تأمین مالی مبتنی بر لیز (Lease-based Financing) تلاش می‌کند این مشکل را برطرف کند.

تأمین مالی تا ۱۵۰ درصدی

یکی از ویژگی‌های قابل توجه Nolus، ارائه مدلی است که می‌تواند برای دارایی‌های کریپتویی تا ۱۵۰ درصد تأمین مالی فراهم کند.

این ساختار می‌تواند نسبت به مدل‌های رایج وام‌دهی بیش‌وثیقه‌ای، سرمایه را کارآمدتر کند و انعطاف بیشتری در اختیار وام‌گیرندگان قرار دهد.

ویژگی دیگر Nolus، استفاده از لیکوییدیشن جزئی است.

در برخی سیستم‌های وام‌دهی، کاهش شدید ارزش وثیقه می‌تواند به لیکویید شدن کامل موقعیت منجر شود. اما در مدل Nolus، مدیریت ریسک می‌تواند به شکل تدریجی‌تر انجام شود و در صورت نوسان شدید بازار، تمام موقعیت کاربر لزوماً به یکباره از بین نرود.

نرخ ثابت و زیرساخت Cosmos

Nolus همچنین از نرخ‌های ثابت استفاده می‌کند که هنگام ایجاد قرارداد تعیین می‌شوند. این ویژگی می‌تواند به کاربران اجازه دهد هزینه تأمین مالی خود را با اطمینان بیشتری پیش‌بینی و مدیریت کنند.

این پروژه بر بستر Cosmos SDK ساخته شده و از انعطاف‌پذیری این اکوسیستم برای توسعه زیرساخت دیفای خود استفاده می‌کند.

توکن NLS نیز در بخش‌هایی مانند حاکمیت، استیکینگ، مشوق‌های شبکه و پرداخت کارمزد کاربرد دارد.

به همین دلیل، Nolus تلاش می‌کند به‌جای ارائه یک پروژه صرفاً سفته‌بازانه، مشکل مشخصی در بازار وام‌دهی کریپتو را هدف قرار دهد.

مقایسه Celer، LUKSO و Nolus

هر سه پروژه در بخش متفاوتی از صنعت بلاکچین فعالیت می‌کنند:

پروژه	توکن	حوزه فعالیت	کاربرد اصلی
Celer Network	CELR	تعامل‌پذیری	اتصال و انتقال دارایی میان شبکه‌ها
LUKSO	LYX	هویت دیجیتال	Universal Profiles و اقتصاد خلاق
Nolus	NLS	دیفای	وام‌دهی و افزایش بهره‌وری سرمایه

Celer روی ارتباط میان بلاکچین‌ها تمرکز دارد، LUKSO تلاش می‌کند تجربه هویت و مالکیت دیجیتال را بهبود دهد و Nolus به دنبال افزایش کارایی سرمایه در بازار وام‌دهی دیفای است.

این تفاوت باعث می‌شود هر پروژه به یک روند متفاوت در صنعت کریپتو وابسته باشد.

آیا این سه ارز می‌توانند رشد قابل توجهی داشته باشند؟

CELR، LYX و NLS هرکدام تلاش می‌کنند یک مشکل واقعی در صنعت بلاکچین را حل کنند؛ اما برخورداری از کاربرد واقعی به‌تنهایی تضمین‌کننده رشد قیمت نیست.

موفقیت بلندمدت Celer تا حد زیادی به میزان پذیرش زیرساخت‌های چندزنجیره‌ای و استفاده توسعه‌دهندگان از ابزارهای آن وابسته است. LUKSO نیز برای رشد پایدار باید بتواند ایده هویت دیجیتال و Universal Profiles را به کاربرد گسترده‌تر در میان کاربران و برندها تبدیل کند. Nolus نیز به رشد فعالیت‌های دیفای و استقبال کاربران از مدل وام‌دهی خود وابسته است.

در پروژه‌های لوکپ، علاوه بر کاربرد، عواملی مانند نقدشوندگی، توسعه محصول، رشد کاربران، رقابت، توکنومیک و شرایط کلی بازار اهمیت زیادی دارند.

بنابراین، این سه پروژه را می‌توان به‌عنوان پروژه‌هایی با کاربردهای متفاوت و قابل بررسی در بازار لوکپ در نظر گرفت، اما ریسک سرمایه‌گذاری در آن‌ها همچنان بالاست و کوچک بودن ارزش بازار می‌تواند نوسانات شدیدتری نسبت به ارزهای بزرگ ایجاد کند.

منبع: CryptoNewsLand

سلب مسئولیت: این مطلب صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی و آموزش تهیه شده است و نباید به‌عنوان توصیه سرمایه‌گذاری یا پیشنهاد خریدوفروش ارز دیجیتال تلقی شود. بازار ارزهای دیجیتال پرنوسان و پرریسک است و هرگونه تصمیم معاملاتی باید بر اساس تحقیقات شخصی و با در نظر گرفتن میزان ریسک‌پذیری فردی انجام شود.