ارزهای دیجیتال لوکپ (Low-Cap) در صورت افزایش پذیرش یک پروژه و رشد تقاضا برای محصولات آن، میتوانند پتانسیل رشد قابلتوجهی داشته باشند. البته در کنار فرصت رشد بیشتر، این دسته از رمزارزها معمولاً با ریسک و نوسانات بالاتری نیز همراه هستند.
در حال حاضر، PHA، LYX و NLS سه توکن لوکپ هستند که هرکدام بخش متفاوتی از اکوسیستم رو به رشد Web3 را هدف قرار دادهاند.
Phala Network روی رایانش ابری خصوصی و غیرمتمرکز برای اپلیکیشنهای غیرمتمرکز تمرکز دارد، LUKSO به دنبال توسعه هویت دیجیتال، مالکیت داراییها و کاربردهای مرتبط با تولیدکنندگان محتواست و Nolus نیز تلاش میکند بهرهوری سرمایه در حوزه وامدهی ارزهای دیجیتال را افزایش دهد.
اگر پذیرش این پروژهها در آینده افزایش پیدا کند، ارزش بازار پایینتر آنها میتواند فضای بیشتری برای رشد ایجاد کند؛ هرچند این موضوع بهتنهایی تضمینی برای افزایش قیمت نیست.
فهرست مطالب
Phala Network (PHA)؛ رایانش ابری غیرمتمرکز و خصوصی
Phala Network یک زیرساخت رایانش ابری غیرمتمرکز است که تمرکز ویژهای روی حفظ حریم خصوصی دارد.
این پروتکل از Trusted Execution Environments (TEE) برای پردازش ایمن دادههای حساس استفاده میکند. به کمک این فناوری، توسعهدهندگان میتوانند پردازشهای خصوصی را انجام دهند، بدون اینکه اطلاعات حساس مستقیماً روی بلاکچینهای عمومی در معرض دید قرار بگیرد.
این ویژگی میتواند برای اپلیکیشنهای غیرمتمرکزی که به زیرساخت محاسباتی خصوصی، امن و مقیاسپذیر نیاز دارند، کاربرد داشته باشد.
کاربرد توکن PHA چیست؟
توکن PHA چند کاربرد مهم در اکوسیستم Phala دارد. کاربران میتوانند از این توکن برای استیکینگ و مشارکت در تصمیمات حاکمیتی شبکه استفاده کنند.
PHA همچنین برای پرداخت هزینه خدمات محاسباتی در این اکوسیستم مورد استفاده قرار میگیرد.
با افزایش استفاده از Web3 و ورود اطلاعات حساستر به اپلیکیشنهای غیرمتمرکز، تقاضا برای رایانش خصوصی نیز میتواند افزایش پیدا کند.
از طرف دیگر، کسبوکارها ممکن است به دنبال زیرساختهایی باشند که در کنار غیرمتمرکز بودن، سطح بالاتری از حفاظت از دادهها را ارائه کنند. ترکیب این دو ویژگی میتواند جایگاه Phala را در بازار زیرساخت Web3 تقویت کند.
LUKSO (LYX)؛ تمرکز بر هویت و مالکیت دیجیتال
LUKSO رویکرد متفاوتی نسبت به Phala دارد و روی هویت، مالکیت و تجربههای دیجیتال تمرکز میکند.
این شبکه یک بلاکچین لایه اول سازگار با Ethereum Virtual Machine یا EVM است و مفهوم Universal Profiles را برای ایجاد هویتهای قابل برنامهریزی روی زنجیره معرفی کرده است.
Universal Profiles میتوانند اطلاعاتی مانند مجوزها، متادیتا و سایر دادههای دیجیتال را ذخیره کنند.
چنین قابلیتی میتواند مدیریت داراییهای دیجیتال و هویت کاربران را در پلتفرمهای مختلف سادهتر کند.
LYX چه کاربردی دارد؟
توکن LYX برای پرداخت تراکنشها و استیکینگ در اکوسیستم LUKSO کاربرد دارد.
این پروژه بازارهایی مانند تولیدکنندگان محتوا، برندهای حوزه مد، کلکسیونهای دیجیتال و اپلیکیشنهای مصرفکننده را هدف قرار داده است.
این حوزهها به راهکارهای بهتر برای مدیریت هویت دیجیتال و مالکیت داراییها نیاز دارند. بنابراین، اگر کاربران بیشتری به سمت هویتهای دیجیتال قابل انتقال حرکت کنند، LUKSO میتواند از این روند بهرهمند شود.
افزایش استفاده از اپلیکیشنهای Web3 در میان کاربران عادی نیز میتواند در بلندمدت تقاضا برای LYX را تقویت کند.
Nolus (NLS)؛ افزایش بهرهوری سرمایه در وامدهی کریپتو
Nolus سومین پروژه لوکپ این فهرست است که روی بهبود بهرهوری سرمایه در وامدهی غیرمتمرکز تمرکز دارد.
این پروتکل به جای مدل سنتی وامدهی با وثیقه بیشازحد، از یک مدل مبتنی بر Lease استفاده میکند.
بر اساس ساختار این پروتکل، کاربران میتوانند برای برخی داراییهای رمزارزی به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.
یکی دیگر از ویژگیهای Nolus استفاده از لیکوییدیشن جزئی (Partial Liquidation) هنگام کاهش قیمت داراییهاست. این سیستم میتواند شدت آسیب ناشی از افتهای ناگهانی بازار را کاهش دهد.
مدل وامدهی Nolus چه مزیتی دارد؟
وامگیرندگان هنگام ایجاد قرارداد میتوانند از نرخ بهره ثابت برخوردار شوند. این ویژگی میتواند در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، پیشبینیپذیری بیشتری برای کاربران ایجاد کند.
Nolus در اکوسیستم Cosmos SDK فعالیت میکند و توکن NLS نیز کاربردهای مختلفی دارد.
از جمله کاربردهای NLS میتوان به پرداخت کارمزد تراکنشها، حاکمیت، استیکینگ و مشوقهای اکوسیستم اشاره کرد.
اگر تقاضا برای محصولات وامدهی انعطافپذیرتر در بازار دیفای افزایش پیدا کند، Nolus نیز میتواند از این روند بهرهمند شود و NLS مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.
مقایسه PHA، LYX و NLS
هر سه پروژه در حوزه Web3 فعالیت میکنند، اما کاربرد و روایت اصلی آنها متفاوت است:
ارز دیجیتال حوزه فعالیت کاربرد اصلی PHA رایانش ابری غیرمتمرکز پردازش خصوصی و امن دادهها LYX هویت و مالکیت دیجیتال Universal Profiles و کاربردهای Web3 NLS وامدهی غیرمتمرکز افزایش بهرهوری سرمایه و وامدهی انعطافپذیر
PHA بیشتر روی زیرساخت محاسباتی و حریم خصوصی تمرکز دارد.
LYX به دنبال حل بخشی از مشکلات مربوط به هویت دیجیتال، مالکیت و تعامل کاربران با داراییهای دیجیتال است.
NLS نیز تلاش میکند مدل کارآمدتر و انعطافپذیرتری برای وامدهی در بازار دیفای ارائه دهد.
در نتیجه، این سه توکن میتوانند در صورت رشد بازار Web3، از سه روایت متفاوت بهرهمند شوند.
آیا PHA، LYX و NLS ارزش بررسی دارند؟
لوکپ بودن یک رمزارز میتواند در صورت رشد واقعی پروژه و افزایش پذیرش، فضای بیشتری برای رشد قیمت ایجاد کند؛ اما همین ویژگی ریسکهای قابلتوجهی نیز به همراه دارد.
توکنهای لوکپ معمولاً نسبت به رمزارزهای بزرگ بازار نقدشوندگی کمتر و نوسان بیشتری دارند و در زمان ریزش بازار ممکن است افتهای شدیدتری را تجربه کنند.
به همین دلیل، صرفاً پایین بودن ارزش بازار نباید بهعنوان نشانهای از ارزنده بودن یک پروژه در نظر گرفته شود.
برای بررسی PHA، LYX و NLS باید عواملی مانند رشد کاربران، میزان استفاده واقعی از شبکه، توسعه محصول، فعالیت توسعهدهندگان، توکنومیک و نقدشوندگی بازار نیز مورد توجه قرار گیرد.
جمعبندی
PHA، LYX و NLS سه پروژه لوکپ با تمرکز بر بخشهای متفاوت اکوسیستم Web3 هستند.
Phala Network روی رایانش ابری خصوصی و غیرمتمرکز تمرکز دارد، LUKSO ابزارهایی برای هویت و مالکیت دیجیتال توسعه میدهد و Nolus به دنبال افزایش بهرهوری سرمایه در بازار وامدهی کریپتو است.
در صورت افزایش پذیرش Web3 و رشد تقاضا برای این کاربردها، هر سه پروژه میتوانند مورد توجه بیشتری قرار بگیرند.
با این حال، لوکپ بودن بهتنهایی به معنای پتانسیل رشد قطعی نیست. سرمایهگذاران باید در کنار ارزش بازار، وضعیت بنیادی پروژه، میزان پذیرش واقعی، توکنومیک، نقدشوندگی و ریسکهای مربوط به هر پروژه را نیز بررسی کنند.
منبع: CryptoNewsLand
سلب مسئولیت
این مطلب صرفاً با هدف اطلاعرسانی و بررسی بازار ارزهای دیجیتال تهیه شده و به هیچ عنوان توصیهای برای خرید، فروش یا سرمایهگذاری در PHA، LYX، NLS یا سایر رمزارزها محسوب نمیشود. ارزهای دیجیتال لوکپ معمولاً با نوسانات و ریسک نقدشوندگی بیشتری همراه هستند و ممکن است در مدت کوتاهی بخش قابلتوجهی از ارزش خود را از دست بدهند. رشد پذیرش یا توسعه یک پروژه نیز لزوماً به افزایش قیمت توکن آن منجر نمیشود. پیش از هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، تحقیقات شخصی انجام دهید و در صورت نیاز با یک مشاور مالی متخصص مشورت کنید. مسئولیت هرگونه سود یا زیان ناشی از تصمیمات معاملاتی بر عهده سرمایهگذار است.
