انتخاب بازار مالی مناسب، اولین قدم برای معامله‌گری است. شما به عنوان یک ترید باید از تفاوت‌ها و شباهت‌های انواع این بازار‌ها آگاه باشید. ما در این مقاله به بررسی و عوامل تاثیرگذار بر معامله در بازار فارکس و ارز دیجیتال پرداختیم.
فهرست مطالب
فارکس چیست و چگونه کار می‌کند؟
معامله ارز خارجی که معمولا به فارکس شناخته می‌شود، شامل خرید و فروش ارزهای دیگر برای افزایش سود مالی است.
بهترین صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی برای ایرانیان در ۲۰۲۳
معامله فارکس شامل معامله جفت‌ارزهای فیات است و 24 ساعت در روزهای هفته – به جز آخر هفته – باز است، با سشن‌های معاملاتی در مراکز مالی مهمی مثل لندن، نیویورک، توکیو و سیدنی. ارز اول در جفت ارزی به عنوان “ارز پایه” و ارز دوم به عنوان “ارز نقل و انتقال” یا “ارز مقابل” شناخته می‌شود. برای مثال، دلار آمریکا (USD) ارز نقل و انتقال و یورو (EUR) ارز پایه در جفت ارز EUR/USD است.
انواع تحلیل در فارکس
معامله‌گران پیش‌بینی‌هایی در مورد قدرت یا ضعف یک ارز نسبت به ارز دیگر انجام می‌دهند و انتخاب‌های خود را بر اساس تحلیل (فاندامنتال، تکنیکال و سنتیمنت) قرار می‌دهند.
تحلیل بنیادی
برای پیش‌بینی رفتار ارزها، تحلیل بنیادی به جنبه‌های اقتصادی و سیاسی مانند نرخ بهره، تورم، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و رویدادهای جغرافیایی-سیاسی نگاه می‌کند. تحلیلگران بنیادی با استفاده از این تحلیل، محیط اقتصاد کلان و تاثیر آن بر نرخ‌های ارز را بررسی می‌کنند.
تحلیل تکنیکال
از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال از نمودارها، شاخص‌ها و داده‌های تاریخی قیمت برای شناسایی الگوها و روندها در قیمت جفت‌ارزها استفاده می‌کند. تحلیلگران تکنیکال معتقدند روندهای گذشته قیمت ممکن است اطلاعات باارزشی در مورد جهت قیمت‌های آینده ارائه دهند.
تحلیل سنتیمنت
علاوه بر این، تحلیل سنتیمنت (احساسات بازار) برای تعیین نگرش کلی بازار ضروری است. برای ارزیابی نگرش و تغییرات آن در میان معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، این شامل ردیابی احساسات بازار از طریق اخبار، رسانه‌های اجتماعی و سایر روش‌هاست. تحلیل سنتیمنت توسط معامله‌گران برای تحلیل روانشناسی بازار و اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه استفاده می‌شود.
نحوه معاملات در فارکس چگونه است؟
علاوه بر این، معمولا از قراردادهای استاندارد، مینی و میکرو در معاملات فارکس استفاده می‌شود. برای کنترل اندازه پوزیشن بزرگتر با مقدار نسبتاً کمی نقدینگی، معامله‌گران اغلب از اهرم در معاملات فارکس استفاده می‌کنند. اهرم می‌تواند سود را افزایش دهد، اما احتمال زیان‌های قابل توجه را نیز بالا می‌برد. بنابراین، مدیریت ریسک نیز برای جلوگیری از زیان ضروری است. این شامل استفاده از حجم پوزیشن مناسب و استاپ لاس برای کاهش زیان‌های بالقوه است.
معامله ارزهای دیجیتال چیست و چگونه کار می‌کند؟
معامله ارزهای دیجیتال شامل خرید و فروش آنها با هدف کسب سود است. این کار از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال که این تراکنش‌ها را تسهیل می‌کنند، انجام می‌شود و ارزهای دیجیتال مختلف را در برابر یکدیگر قرار می‌دهند. به عنوان مثال، می‌توان بیت‌کوین (BTC) را با اتریوم (ETH) معاوضه کرد که نماد این جفت BTC/ETH است. معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند که یک ارز دیجیتال نسبت به دیگری چگونه در ارزش تغییر می‌کند.
انواع تحلیل در ارز دیجیتال
تحلیل تکنیکال که از نمودارها و الگوهای قیمت استفاده می‌کند؛ تحلیل بنیادی که عناصری مانند فناوری، پذیرش و اخبار را ارزیابی می‌کند؛ و تحلیل سنتیمنت که احساسات بازار را با استفاده از رسانه‌های اجتماعی و منابع خبری اندازه‌گیری می‌کند، از جمله راهبردهایی هستند که معامله‌گران برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند.
نحوه معاملات در ارز دیجیتال چگونه است؟
برای به دست آوردن پول در بازارهای ارز دیجیتال، معامله‌گران از راهبردهای مختلفی مانند معامله روزانه، معامله نوسانی، سرمایه‌گذاری بلندمدت (hodling)، آربیتراژ و معامله الگوریتمی استفاده می‌کنند. امنیت برای معامله‌گران اولویت بالایی دارد و آنها از کیف پول‌های دیجیتال برای محافظت از سرمایه خود استفاده می‌کنند. کیف پول‌ها می‌توانند بر پایه نرم‌افزار (آنلاین، دسکتاپ یا موبایل) یا دستگاه‌های فیزیکی (کیف پول سخت‌افزاری) باشند.
نوسانات بالای بازارهای ارز دیجیتال به خوبی شناخته شده است و هم فرصت‌ها و هم ریسک‌هایی را برای معامله‌گران به همراه دارد. برای پیشروی در این محیط پویا، معامله‌گران اغلب از اهرم مالی، مدیریت ریسک و تاکتیک‌های معاملاتی مختلف استفاده می‌کنند. ملاحظات نظارتی و ماهیت در حال تکامل این صنعت نیز بر معامله ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارند.
تفاوت‌های اصلی بین معامله فارکس و ارز دیجیتال
فارکس ثبات، رویه‌های مستقر و نقدشوندگی فراهم می‌کند در حالی که معامله ارز دیجیتال نوآوری، انعطاف‌پذیری و پتانسیل بازده‌های قابل توجهی را ارائه می‌دهد. این تفاوت‌ها ماهیت متضاد این دو بازار معاملاتی را برجسته می‌کند.
ارزهای فیات سنتی مانند دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن و دیگران محور اصلی معاملات فارکس هستند. دولت‌ها و بانک‌های مرکزی مسئول صدور و حاکمیت بر این ارزها هستند.
بازار فارکس به عنوان یکی از توسعه‌یافته‌ترین و نقدترین بازارهای جهان شناخته می‌شود که با حجم معاملات عظیم و اسپرد کوچک متمایز است. به عنوان مثال، معامله‌گران روی نرخ مبادله بین یورو و دلار آمریکا در جفت ارزی EUR/USD شرط‌بندی می‌کنند. عوامل اقتصادی مانند نرخ بهره یا ارقام تولید ناخالص داخلی تاثیر بزرگی روی نرخ مبادله ارز دارند.
در مقابل، ارزهای دیجیتال که غیرمتمرکز هستند و بر فناوری بلاک‌چین اجرا می‌شوند، محور معامله ارز دیجیتال هستند. بازارهای ارز دیجیتال نسبتاً جدید هستند و بسیار نوسانی بوده و ویژگی‌های منحصربفردی دارند که آنها را از ارزهای فیات متعارف متمایز می‌کند.
تفاوت‌های کلیدی بین معامله فارکس و ارز دیجیتال به شرح زیر است:
ریسک‌های مرتبط با معامله فارکس
معامله فارکس با ریسک‌های ذاتی همراه است، مانند ریسک نرخ ارز، ریسک اهرم مالی، ریسک نرخ بهره، ریسک‌های ناشی از رویدادهای اقتصادی و ریسک کارگزاری.
ریسک نرخ ارز
معامله‌گران فارکس در معرض ریسک نرخ ارز هستند زیرا آنها یک ارز را در برابر ارز دیگر معامله می‌کنند. نرخ‌های ارز می‌توانند به دلیل عوامل متعددی مانند انتشار داده‌های اقتصادی، تحولات جغرافیایی-سیاسی و احساسات بازار به سرعت تغییر کنند. تغییرات ارزی غیرمنتظره می‌تواند منجر به زیان شود.
ریسک اهرم مالی
در حالی که ممکن است سود را افزایش دهد، اهرم مالی همچنین می‌تواند زیان‌ها را افزایش دهد. معامله‌گران اهرمی باید محتاط باشند زیرا حتی نوسانات قیمت منفی کوچک نیز می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود.
ریسک نرخ بهره
بازارهای ارز خارجی ممکن است تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره تعیین شده توسط بانک‌های مرکزی قرار بگیرند. تفاوت‌های نرخ بهره بین دو ارز در یک جفت ارزی می‌تواند با تعیین جذابیت آن برای معامله‌گران، بر ارزش یک ارز تأثیر بگذارد.
ریسک رویدادهای اقتصادی
رخدادهای اقتصادی مانند تغییر در سیاست‌های دولتی، انتشار آمارهای اقتصادی (مثل تولید ناخالص داخلی، تورم و اشتغال) و تحولات جغرافیایی-سیاسی می‌تواند تأثیر بزرگی بر نرخ‌های مبادله ارز داشته باشد. معامله‌گران فارکس باید از این تحولات و اثرات بالقوه آنها آگاه باشند.
ریسک کارگزاری
انتخاب بروکر یا کارگزاری درست فارکس حیاتی است. برای کاهش خطر تقلب، رفتار غیراخلاقی یا ورشکستگی، معامله‌گران باید مطمئن شوند که با یک بروکر شناخته شده و مجوزدار کار می‌کنند.
ریسک‌های مرتبط با معامله ارز دیجیتال
ریسک‌های مرتبط با معامله ارزهای دیجیتال شامل ریسک نوسانات، ریسک نظارتی، ریسک امنیتی، ریسک نقدشوندگی، ریسک احساسات بازار، ریسک فناوری و ریسک سرمایه‌گذاری است.
ریسک نوسانات
نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال به خوبی شناخته شده است. در بازه‌های کوتاه، قیمت‌ها می‌توانند به طور قابل توجه و سریع نوسان داشته باشند که منجر به کسب سودهای بزرگ و زیان‌های چشمگیر می‌شود.
ریسک نظارتی
محیط نظارتی ارزهای دیجیتال بسته به کشور متفاوت است و در حال تغییر است. قوانین، ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های جدید می‌تواند بر دسترسی و نقدشوندگی بازار ارز دیجیتال تأثیر بگذارد.
ریسک احساسات بازار
اخبار، روندهای رسانه‌های اجتماعی و احساسات بازار همگی می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر ارزش ارزهای دیجیتال داشته باشند. نوسانات قیمت می‌تواند با تغییرات ناگهانی در احساسات برانگیخته شود.
ریسک فناوری
مفید بودن و ارزش برخی ارزهای دیجیتال ممکن است با مشکلاتی از جمله ازدحام شبکه، اشکالات نرم‌افزاری و هاردفورک تحت تأثیر قرار بگیرد.
ریسک سرمایه‌گذاری
از آنجا که ارزهای دیجیتال به طور ذاتی ماهیت سفته‌بازانه دارند، بسیاری از پروژه‌ها فاقد سابقه موفقیت هستند. معامله‌گران ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهند اگر با احتیاط عمل نکنند.
سخن پایانی
انتخاب بازار مالی مناسب به ریسک پذیری، مدیریت مالی و دانش شما از آن بازار بستگی دارد. و شما باید قبل از ورود به هر بازاری نسبت به تمام ریسک‌ها و دانشی که نیاز دارید آگاهی پیدا کنید. به یاد داشته باشید که موفقیت شما بستگی به عوامل زیادی دارد که شما باید از تک تک آنها استفاده کنید.
منبع: Cointelegraph